UncategorizedZeitersparnis für Vermittler und Kunden – Die DIN 77230 jetzt auch modular

21/05/2024by hoffmann
Beraten Sie jetzt auch anlassbezogen gemäß DIN 77230.
Führen Sie Teilanalysen schnell und effizient durch und konzentrieren Sie sich gezielt auf spezifische Bedarfsfelder wie bspw. Arbeitskraftabsicherung.
Die zentrale Veränderung liegt in der Gruppierung der 42 Finanzthemen in neun Module oder Bedarfsfelder, wodurch die Erstellung von Teilanalysen nach Norm ermöglicht wird. 💼💡 Kunden erhalten selbst bei Teilanalysen Einblicke in die Relevanz der Finanzthemen im Gesamtranking. Der ganzheitliche Grundansatz bleibt dabei erhalten. 🏆
Diese Neuerung bringt nicht nur Effizienz, sondern auch Zeitersparnis für Vermittler und Kunden. 🕒💼
Teilanalysen erlauben es, sich auf spezifische Bedarfsfelder zu konzentrieren, ohne den Blick auf das Gesamtbild zu verlieren. 👀💰 Dies reduziert die Komplexität und der Fokus kann gezielt auf das Thema gelenkt werden, welches für den Kunden gerade relevant ist.
Die einzelnen Finanzthemen sind in die Bedarfsfelder Krankheit und Pflege, Haftung und Rechtsschutz, Arbeitskraftverlust, Partner und Kinder, Liquidität und Vermögensbilanz, Vorsorge für das Alter, Haus und Wohnung, Mobilität und Reisen, Sparen und Vermögensbildung fest gruppiert.
Ein wichtiger Schritt für eine transparente und vertrauensvolle Finanzberatung! 💬💼 #
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