ProdukteVorFinaProzesse automatisieren und Zeit sparen mit individualisierbaren Formularen

16/01/2025by hoffmann
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Im Rahmen der Beratung stehen Vermittler immer wieder vor der Herausforderung, Kundendaten effizient abzufragen oder fehlende Unterlagen anzufordern. Diese Datenerhebung ist oft zeitaufwändig und ineffizient.
Eine effiziente und für den Kunden angenehme Datenerhebung findet idealerweise dann statt, wenn der Kunde Zeit und Zugang zu den Daten hat, um die Fragen zu beantworten.
Die flexiblen, modular aufgebauten und zu 100 % anpassbaren Online-Formulare ermöglichen Ihnen
Ihren persönlichen Arbeitsalltag neu zu organisieren
  • Zeit zu sparen
  • Kosten zu reduzieren
und wiederkehrende Aufgaben zu optimieren, wie z. B.:
  • Jährlicher Check-up
  • Risikoerfassung
  • Vorbereitung von Analysegesprächen
  • Schadensmeldungen
  • Abfrage von Gesundheitsdaten
Klicken Sie einfach auf „Formular erstellen“, geben Sie Ihrem Prozess einen Namen und wählen Sie die für Sie relevanten Elemente aus. Im Video erfahren Sie mehr über die Funktionen:
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