VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software
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Mit unserem Schnellrechner “Sparrate für eine Rente” können Sie den Kapitalbedarf zum Rentenbeginn und die dazu nötige Sparrate berechnen. Um den benötigten Kapitalbedarf zu ermitteln, ist die Sterbetabelle hinterlegt. Dank der Möglichkeit, Zinsen und Dynamiken in der Anspar- und Entsparphase zu berücksichtigen, ist unser Rechner der perfekte Begleiter in der Kundenberatung. Im Video erklären wir...

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Ihr Kunde hat wenig Zeit? Mit dem VorFina: Berater gestalten Sie das Analysegespräch blitzschnell und effizient! Ideal für alle Angestellte ohne weitere Einkünfte. Schneller Überblick über die Versorgungssituation im Bereich Biometrie und Altersvorsorge. Die Versorgungslücken sind grafisch klar aufbereitet. Animationen verdeutlichen komplexere Themen wie das Restleistungsvermögen bei Erwerbsunfähigkeit. Um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, können...

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Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass VorFina die Zertifizierung nach ISO 27001 erhalten hat! Die Zertifizierung nach ISO 27001 bestätigt, dass wir die Informationssicherheit von der Konzeption bis zur Umsetzung jederzeit im Fokus haben. Was bedeutet das für Sie als Versicherungsvermittler? Höchste Datensicherheit: Ihre Kundendaten sind bei uns in den besten Händen. Die...

Beraten Sie jetzt auch anlassbezogen gemäß DIN 77230. Führen Sie Teilanalysen schnell und effizient durch und konzentrieren Sie sich gezielt auf spezifische Bedarfsfelder wie bspw. Arbeitskraftabsicherung. Die zentrale Veränderung liegt in der Gruppierung der 42 Finanzthemen in neun Module oder Bedarfsfelder, wodurch die Erstellung von Teilanalysen nach Norm ermöglicht wird. Kunden erhalten selbst bei Teilanalysen...

Die Rendite verschiedener Anlagemöglichkeiten hängt u. a. von der Besteuerung ab – mit unserem übersichtlichen PDF Report weiß Ihr Kunde, wofür er sich entscheidet. Mit dem Performance-Rechner können Kosten und steuerliche Auswirkungen verschiedener Anlageformen berechnet werden. Seit der Investmentsteuerreform im Jahr 2018 wird unter anderem bei thesaurierenden Fonds und ETFs eine Vorabpauschale erhoben. Die Vorabpauschale...

Optimieren Sie die Altersvorsorge Ihrer Kunden effektiv! Es wird immer wichtiger, die Zusammenhänge zwischen Inflation, Sparrate und Dynamik zu erklären. Unser Inflations-Schnellrechner ist dabei ein wertvolles Werkzeug, um den Kaufkraftverlust einfach und anschaulich zu verdeutlichen. Im Anschluss an diese Erklärung bietet unser Schnellrechner zur Ermittlung der Sparrate für eine monatliche Rente die perfekte Fortsetzung der...

Wir sollen mutig sein, heißt es immer. Bei der Altersvorsorge gehen die Deutschen aber lieber auf Nummer sicher. Hier fragen sich viele Deutsche: „Wie viel muss ich sparen, um meine Versorgungslücke im Alter zu 100 Prozent zu schließen? Die Antwort hängt von der individuellen Risikoneigung ab. Berechnen Sie die monatliche Sparrate für Ihre Kunden mit...

MEHR VERSTÄNDNIS, MEHR UMSATZ: Gerade junge Angestellte haben oft kein Gefühl, wie hoch ihre gesetzlichen Leistungen sein werden. Sie wissen nicht, wie hoch Ihre Versorgungslücke im Alter sein wird. 80 % der Deutschen glauben immer noch, die gesetzliche Rente würde reichen. Sie haben noch nie etwas von Rentenniveauabsenkung oder den Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes gehört. Die...

DIGITALE RENTENÜBERSICHT – WIE ES FUNKTIONIERT Bürger sollen mit einer digitalen Rentenübersicht einen besseren Überblick über Ihre Altersvorsorge erhalten. Das System ist seit 2020 im Aufbau und soll 2023 in einem ersten Stadium abgeschlossen sein. Offizielle Informationen finden Sie auch unter FAQs zur Digitalen Rentenübersicht (Um eine Altersvorsorgeübersicht zu bekommen, benötigen Bürger einen Ausweis mit...

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