VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

PERFEKT INTEGRIERTER ABLAUF: Zeigen Sie Ihrem Kunden Altersvorsorgelücken auf und bieten Sie ihm gleich einen Optimierungsvorschlag an. Finanzanalyse-Software ist ein mächtiges Werkzeug, um Ihre Kunden zu beraten. Diese wollen jedoch nicht nur ihre Versorgungslücken verstehen, sondern auch direkt eine Lösung erhalten. In die Finanzanalyse des VorFina-Kompasses können Sie direkt Optimierungsvorschläge zur Altersvorsorge mit aufnehmen. Zeigen...

ZWEI ERWACHSENE KUNDEN PARALLEL BERATEN! Diese Situation kennen Sie bestimmt: Sie sind in einem Zwei-Personen-Haushalt – Paar oder Wohngemeinschaft– und beide möchten gleichzeitig einen schnellen Überblick über Ihre jeweilige Versorgungssituation bekommen. VorFina hat die Lösung: Anstatt eine Person in der Warteschleife sitzen zu lassen, können Sie problemlos zwischen zwei Kunden hin und her wechseln, ohne...

Kunden durch AI Videos effektiv & einfach beraten Angelika, Lisa und Jannis sind für 3 Monate als Projektstudenten von der Technischen Universität München bei uns. Sie unterstützen uns vor allem darin, das Thema KI Videos optimal für unsere Kunden zu nutzen. Was macht Ihr denn genau bei VorFina? Wir sind seit einigen Wochen in einem...

FRISCHER WIND BEI VORFINA: Angelika, Lisa und Jannis sind für 3 Monate als Projektstudenten bei uns. Sie unterstützen uns vor allem darin, das Thema KI Videos optimal für unsere Kunden zu nutzen. Ihre Hauptaufgabe besteht natürlich darin, die Theorie vom Studium in der Praxis zu leben sowie Eindrücke und Berufserfahrung zu sammeln. Wir bei VorFina...

Analyseergebnisse als Video präsentieren – Innovative Lösungen für den Versicherungsverkauf Unser Studententeam von der technischen Universität München arbeitet zusammen mit VorFina an einem Projekt, das personalisierte Videos mithilfe von generativer AI erstellt. Wir verwandeln Ihre Finanzanalysen vom Printformat in Videos. So kann Ihr Kunde seine Analyse bequem ansehen. So können Kunden besser informiert und überzeugt...

MEHR VERSTÄNDNIS, MEHR UMSATZ: Gerade junge Angestellte haben oft kein Gefühl, wie hoch ihre gesetzlichen Leistungen sein werden. Sie wissen nicht, wie hoch Ihre Versorgungslücke im Alter sein wird. 80 % der Deutschen glauben immer noch, die gesetzliche Rente würde reichen. Sie haben noch nie etwas von Rentenniveauabsenkung oder den Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes gehört. Die...

DIE BEISPIELANALYSE HOLT DIE KATZE AUS DEM SACK Zeigen Sie Ihrem Kunden unsere Beispiel-Finanzanalyse. So sieht er genau, welche Informationen er bekommen wird. Er versteht auch genau, zu welchem Zweck Sie bestimmte Daten abfragen. Zeigen Sie kritischen Kunden das Ergebnis im Voraus Das Versprechen: Sie bekommen eine umfassende Übersicht über alle Risiken Die Kompass-Beispielanalyse: https://www.vorfina.de/download/musterauswertung.pdf...

SO SEHEN UNSERE ERHEBUNGSBÖGEN AUS – DETAILS IM VIDEO! Mit den, auf den VorFina-Kompass zu 100 %, abgestimmten Erhebungsbögen können Sie alle, für die Beratung notwendigen, Informationen mit Ihrem Kunden in Papierform im Vorfeld aufnehmen. Anschließend können sie in Ruhe die Daten in den VorFina-Kompass zur Auswertung eingeben. Mit den Erhebungsbögen können Sie alle Daten...

DIGITALE RENTENÜBERSICHT – WIE ES FUNKTIONIERT Bürger sollen mit einer digitalen Rentenübersicht einen besseren Überblick über Ihre Altersvorsorge erhalten. Das System ist seit 2020 im Aufbau und soll 2023 in einem ersten Stadium abgeschlossen sein. Offizielle Informationen finden Sie auch unter FAQs zur Digitalen Rentenübersicht (Um eine Altersvorsorgeübersicht zu bekommen, benötigen Bürger einen Ausweis mit...

SPARPLAN- RECHNER – JETZT BIS ZU 3 SZENARIEN PARALLEL BERECHNEN Zeigen Sie Ihrem Kunden den Unterschied zwischen verschiedenen Sparplänen Zins: Wie viel höher ist der Kapitalstock bei 3 oder 5 % Zins? Anlagezeitraum: Welchen Effekt hat ein früherer oder späterer Beginn? Sparrate: Welche Auswirkung hat eine höhere versus eine niedrigere Sparrate? PLUS: Bauen Sie eine...

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