VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

Philip ist unser CEO und Alleskönner. Als Gründer hat er alle Funktionen von Entwicklung über Vertrieb, Support bis hin zu Finanzen und Buchhaltung im Griff. Auch privat ist er „vertikal integriert“ von Chili- und Koreanderanbau und Garnelenzucht über Grillen mit Sous Vide bis hin zu Skifahren und Verantwortlicher im Förderverein eines Kinderhauses. Vollblutunternehmer also nicht...

Stefan ist unser CTO und für die Technik der VorFina Software verantwortlich. Sein Schwerpunkt liegt in der Backend-Entwicklung. Verantwortlich ist er mit seinem Team dafür, dass die Schnittstellen zu Drittsystemen, wie Zahlungsdienstleister, CRM-System, andere Firmen, die unsere API integrieren, reibungslos laufen Leider ist sein Gran Torino letztes Jahr aufgrund eines defekten Benzinkabels abgebrannt, aber man...

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Wie smarte Tools den Vermittleralltag erleichtern. Wie viel Geld sollte ich für´s Alter zurücklegen? Kann ich es mir leisten, früher in Rente zu gehen? Wie hoch ist der Steuervorteil einer Riester- oder Basisrente? Fragen wie diese tauchen in jedem Beratungsgespräch auf. Gut, wenn der Vermittler dann schnell und souverän antworten kann. Mit den digitalen Lösungen...

Wir haben festgestellt, dass viele Vermittler für spezielle Fragestellungen einfach zu bedienende Schnellrechner benötigen. Daher haben wir uns dazu entschieden für die Kategorien Altervorsorge, Steuern und Sozialabgaben sowie Zinsen insgesamt 10 Rechner zu entwickeln.

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Die Deutschen lieben Immobilien. Nach dem Crash des Aktienmarkt und der kaum existenten Aktienkultur ist davon auszugehen, dass langfristig noch mehr Immobilien gekauft werden.  Für die Altersvorsorge kann eine fremdgenutzte Immobilie durchaus sinnvoll sein. Um das genau beurteilen zu können, muss man neben der generellen Eignung auch die steuerliche Seite berücksichtigen. Hierzu kann mit unserem...

Wir waren am 20 und 21 November auf der DIA in Amsterdam. Dort haben wir sehr gute Gespräche mit Entscheidern aus der Versicherungswirtschaft geführt. Nächstes Jahr werden wir auf der DIA auch einen Vortrag halten. München ist der ideale Standort, da dort vor Ort mehr Entscheider aus deutschen Versicherungskonzernen zu finden sind als in Amsterdam....

Wir haben unser DIN-Tool von DEFINO erfolgreich zertifizieren lassen. Damit haben wir unsere DIN-Software vom wohl strengsten Zertifizierter auf Herz und Nieren prüfen lassen. Unter www.dinanalyse.de finden Sie alle Informationen zur DIN 77230. Sie können sich dort auch einen kostenfreien Testzugang für das neue DIN-Tool freischalten. Neben der Zertifizierung unserer Softwarelösung haben wir uns ebenfalls als...

Auch dieses Jahr sind wir wieder auf der DKM vertreten. Dieses Jahr sind wir in Halle 3 Stand-Nr. E09a zu finden, direkt beim DIN Themenpark. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns besuchen. Anbei schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf unseren diesjährigen Messestand.

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Wir waren vom 25. Juni bis 27. Juni auf der Digital Insurance Agenda und hatten zahlreiche spannende Diskussionen mit Versicherungsunternehmen und Startups. Unser Beitrag: VorFina: Supporting insurance brokers to generate 55 % more revenue  Besonders gut gefallen hat uns: Wert 14 Kasko mit Sven und Nik hatten wir einen sehr lustigen Abend. Die Lösung von...

Jeder Kunde hat eine andere finanzielle Situation und die monatlichen Einnahmen sind unterschiedlich. Für eine Familie mit 3 Kindern und einem geringen Einkommen sind die  Riester Zulagen viel Geld. Die Rendite dieser Riester Versicherung ist wahrscheinlich gegenüber einer privaten Vorsorge besser. Um für jeden Kunden die beste Schicht mit der höchsten Rendite zu ermitteln, haben...

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